Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. До их роковой встречи на дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Присутствующие на месте друзья, родные и знакомые Лермонтова продолжают вести себя как обычно, не предчувствуя развязки. Лёгкая утренняя прохлада и пение птиц создают обманчивое ощущение безмятежности, скрывая приближающуюся катастрофу, которая навсегда изменит русскую литературу.